全球5G竞赛“赛况”

正在主导全球5G竞赛的，主要是美国和中国，作为5G网络部署主体，各国供应商和运营商强烈受制于大国之间的地缘政治斗争。

中国：通过政府协调指导计划，中国的5G网络主要依靠大量的公共投资，政府对频谱的承诺和发放和大面积的覆盖范围。

美国：美国的5G发展主要依靠私营企业的投入、研发和推动，在大面积迅速推进的同时关注网络安全，力求在全球5G竞赛中获得主导权。

欧洲：欧洲各国在5G竞赛中落后于中美两个领跑者。欧盟及其成员国的目标不是赢得比赛，而只是力求在5G竞赛中保持竞争力。这也揭示出欧洲的结构性困境：5G战略主要基于国家层面，欧盟只能扮演一种协调角色。

5G标准，三分天下

5G标准正在成为5G地缘政治的关键焦点，而标准组织 3GPP（第三代合作伙伴计划）和ITU（国际电信联盟）是争夺5G标准的主要政治舞台。

中国已经成为5G标准组织中的重要参与者，但是它距离主导国际5G标准的制定过程还很远。高通公司作为一家美国科技巨头，几十年来一直在全球电信标准制定中占据主导地位。然而，华为已经成为目前对5G标准制定影响力最大的公司，日益显露出取代高通的趋势。

总体而言，美国，中国和欧盟在5G的标准制定过程中几乎扮演着同样重要的角色，这场关于5G标准的地缘政治斗争代表了一种多极化的权利体系。

我国欲在5G上弯道超车

中国凭什么能在5G上弯道超车，与华为等企业是分不开的。

在关键的芯片研制领域，华为的核心零配件供应商多达92家，在ICT产业链上，全球与之合作的供应商就超过13000家。其中，从华为所有供应商来看，超过30%的是芯片制造商，而芯片供应商中CPU芯片供应商又占到一半以上。

回过头来看看美国，苹果手机无论是在销量和创新上都很难掩盖华为的锋芒，芯片制裁上被华为自研芯片破解，研发投入上华为以29%的研发投入增长率成为非欧盟国中增长最快的企业。

正如《经济学人》近期针对5G趋势，发表了一篇文章，开头就明确了华为在5G时代的领先地位，让美国非常紧张，并出台多项禁止采购华为设备或为之供货的策略，还逼迫盟国照此办理，以此试图打赢“科技冷战”。

在5G通讯链条上，从前端的芯片到中间的基站再到终端的手机，甚至更高端的围绕无线电系统通讯的各种游戏规则，如5G的极化码编制，华为都开始占据主导。

短期内，中国半导体行业发展战略的重点是降低对美国的依赖，这通常意味着要找到其他非中国的替代选择。

我国的5G网络商用官宣时间虽然晚于韩、美两国，但在产业竞争中着实没有落后。标准、频谱、组网、基站、芯片、终端，这些直接决定5G商用落地、决定产业竞争起步优势的硬核因素上，中国已经获得了全世界的关注。

5G引来的地缘政治压力

5G带来的特有安全挑战和对于5G日益增长的经济依赖将强化美国将中国设备排除在西方数据网络之外的主张。

在部署5G网络的过程中，由于对5G的重要性的认识程度不同，政治因素既会起到推动作用，也会起到阻碍作用。

美国国家安全界的主要顾虑在于，5G的安全性并非集中于标准本身，而是哪些公司提供设备及设备的建造地点。

5G标准必要专利（SEP）的主要持有者将是欧洲的爱立信和诺基亚、中国的华为和中兴通讯、日本的富士通和松下、韩国的三星和LG、以及美国的高通、Interdigital、英特尔和思科等。

任何一个国家的公司都不会主导SEP的分配，但中国在5G标准制定过程中的影响力可能会大幅增加，一旦专利被授权、SEP得到完全澄清，这些公司的持有量可能达到40％左右。

美国、中国、韩国和日本在5G竞赛中处于领先地位，赢得这场竞赛的国家借助5G将刺激经济增长，获得地缘政治优势以及其他重要领域的优势。

逆全球化不可避免

美中贸易和技术对抗几乎没有显示出缓和的迹象，而“中国硬件会带来潜在国家安全风险”的观念在政策争论中日益占据主导地位，美国和志同道合的盟友将继续把中国网络设备供应商排除在西方和相关的5G网络之外。

科技就是力量，谁控制了全球数字基础设施，谁就控制了世界，这就是美国如此担心中国崛起为科技超级大国的原因，这也解释了美国何以要竭尽全力遏制中国的通信设备制造巨头华为，甚至为此采取欧洲式的产业政策。

非信任环境下，会出现一些本来不必要的贸易及软性壁垒。长期如此，逆全球化不可避免，然而伤害是各方共担的，不只被孤立国家一方受损。不过通过几十年发展，全球化贸易与产业链早已非常成熟，而完全去全球化，至少短期内是不现实的。

地缘政治将成半导体领域新常态

由于相互竞争的分歧越来越大，现在有可能面临两个或更多相互独立且平行的平台，包括5G、人工智能，自动驾驶汽车等领域的标准化，这与迄今为止所建立的一切背道而驰。

半导体行业若要兴盛，需要畅通无阻地进入所有市场，公司保护技术的最佳方式不是禁止公司在世界各地以产品的形式销售这项技术，而是保持竞争优势，持续创新。

正是在地缘政治的常态化和疫情这样的突发危机的冲击下，半导体行业越来越需要在世界多个地区建立弹性供应链，以避免供货中断的风险。

结尾：

从长远来看，中国对半导体行业的巨额投资获得回报只是时间问题。而政治干预市场，会影响一时，却无法主导趋势。企业和国家在这场竞赛中能否取胜，国家意志是否符合时代精神才是决定性因素。