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后付费用户不断增加:T-Mobile有望赶超Verizon和AT&T

2020-12-30 09:26 通信世界全媒体
关键词:美国运营商5G

导读:在新冠肺炎疫情不断在美国全国蔓延的大背景下,市场的供需关系发生了巨大变化。

2020年初,新冠肺炎疫情在全球暴发,美国政府对疫情防控不力,导致美国5G发展受到严重影响。在新冠肺炎疫情不断在美国全国蔓延的大背景下,市场的供需关系发生了巨大变化。线上授课、居家办公、网购等模式愈发普及,电子消费品的需求量迅速增多,使得美国三大移动通信公司的无线用户、智能手机和宽带网络业务发展逆势上扬。

T-Mobile 5G网络发展势头良好

美国三大电信运营商官网数据显示,截至2020年12月1日,总部位于华盛顿州贝尔维尤的T-Mobile,拥有美国最大的5G网络,覆盖8300个城镇的2.7亿人口,覆盖面积达到362.6万平方公里。T-Mobile第三季度总收入达到192.72亿美元,同比增长74.2%,超过了市场预期的182.54亿美元。而纯利润增长也达到了12.5亿美元。

T-Mobile在2020年第三季度无线用户数突破1亿,核心无线通话业务超过了AT&T,上升到第二位,具有里程碑意义。报告称,2020年第三季度,T-Mobile的无线用户数量增加了203.5万,而去年同期只增加了114万户。

截至2020年第三季度,T-Mobile中频5G已覆盖400座城市,拥有约3000万用户,T-Mobile发布的计划是在2020年底为1亿用户、在1000个城市和地区提供中频5G服务。T-Mobile的5G网络覆盖区域广,超过Verizon和AT&T的5G网络覆盖面积总和。

疫情造成AT&T收入下降,排名落至第三

2020年10月22日,AT&T公布了2020年第三季度业绩,总收入423亿美元,而去年同期为446亿美元。第三季度纯利润达到28.2亿美元,利润下降24%,主要原因是受到新冠疫情肺炎的影响,其所有运营部门的收入都有所下降。AT&T第三季度无线用户总数同比增长了9%,达到1.767亿,包括非手机设备和海外用户。核心手机电话业务(后付费和预付费用户)仅有8030万户,使其排名落后于此前收购Sprint的T-Mobile和Verizon,降至第三。

2020年第三季度美国新增无线用户总数超过500万,其中后付费用户数量增加超100万,包括64.5万后付费手机用户;第三季度预付费用户新增24.5万户,包括预付费手机用户13.1万户;后付费手机用户流失率为0.69%,预付费客户流失率为3%,同比显著改善。 AT&T光纤网络用户增加了35.7万户,重点领域是改善宽带连接,开发基于软件的娱乐,华纳传媒的HBO和HBO Max的订阅用户数量为美国国内3800万和全球5700万户。AT&T第三季度失去了包括DirecTV在内的59万户视频用户,流失了TV Now的3.7万用户。

疫情推动Verizon加速向云计算行业转移

Verizon 2020年第三季度的总收入为315亿美元,较2019年第三季度下降4.1%,纯利润为45亿美元。Verizon 2020年10月宣布,将用一年时间启动5G网络。此前,Verizon在市场上推出iPhone 12,在第三季度又启动了5G Home服务,目前已覆盖8个城市。

光纤网络作为Verizon的核心资产,也是智能边缘网络的核心要素。Verizon第三季度无线用户数量为1.203亿,核心手机电话业务仍处于老大位置。Verizon第三季度增加了55.3万户后付费用户,其中包括28.3万户手机用户和27万户其它用户(平板电脑和其他连接设备),预付费用户增加7.7万户,这是几年来的最佳表现。Verizon公布第三季度宽带客户增加11万户,新增了Fios Internet 14.4万用户,这是五年来的最高水平。Verizon Media总收入为17亿美元,同比下降7.4%,但比2020年第2季度增长21.2%。

在第三季度,Verizon云计算发展势头显著,在新冠肺炎疫情影响下,Verizon加速向云计算行业转移。2020年,所有新软件预订中约有一半来自SaaS,而上一年约占三分之一。Verizon的目标是在未来三年内云收入实现30%的复合年增长率。SaaS预订是云收入增长的主要指标,预计2021年云收入增长将达到约30%。

美国三大运营商在无线用户数的市场份额占比显示,T-Mobile(包含Sprint)公司占比逐渐上升,AT&T、Verizon公司市场份额在下降。在5G方面,虽然美国把5G作为国家战略,但实际上5G在美国的发展并不理想。例如有关5G网速,市场调研机构Open Signal对15个国家和地区进行的研究数据显示,2020年第三季度,美国的5G无线网速仅为52Mbit/s(按平均下载速度计算),位列倒数第一。美国5G不单落后于中韩,而且也被原本落后的日本超越。

表1 美国三大运营商在无线用户数方面的市场份额比较 (来源:S.O'Dea公司资料)

表2 美国三大运营商2020年第三季度主要项目指标

后付费用户数量多少,是关乎移动公司生存的重要指标,而其中的后付费手机电话用户数,尤为重要。美国三大运营商2020年第三季度各项指标显示,在这两个方面,2020年第三季度T-Mobile表现最佳。另一方面,在手机普及率日益饱和的情况下,各公司的无线用户数中非手机用户占比越来越高。此外,美国移动公司的套餐计划中已把平板电脑和可穿戴设备纳入其中。

收购Sprint,T-Mobile实力增强

T-Mobile在2020年第三季度增加了197.9万户后付费用户,其中包括67.9万户后付费手机电话用户,在行业内稳居领头羊地位。T-Mobile取得的出色成绩,在未来几年中仍有许多机会和发展空间,可以继续增加新用户。T-Mobile将有望超越竞争对手。

T-Mobile2020年第三季度的后付费手机电话用户流失率为0.9%。虽远高于AT&T的0.69%和Verizon的0.63%,但是在收购Sprint之前的几个季度中,T-Mobile的用户流失率大体与AT&T和Verizon的客户流失率相近。Sprint的加入影响了T-Mobile的整体客户流失率。Sprint 2020年第1季度的客户流失率为1.89%,而T-Mobile为0.86%。随着T-Mobile将Sprint客户过渡到其优越的网络,统一品牌也可以稳定客户,必将使客户流失率下降,这给T-Mobile带来很大发展空间。

T-Mobile在5G领域处于领先地位,品牌实力不断增强。Sprint和T-Mobile营销商店合并,使T-Mobile具有广泛的零售实力,可以更好地与AT&T和Verizon进行竞争,赢得更多用户。

长期以来,T-Mobile一直在努力赢得商业用户的机会。收购Sprint后,其零售客户的市场份额与Verizon接近,但在企业用户连接方面,仍与另两家竞争对手有较大差距。企业用户的收益比一般个人用户高得多。T-Mobile首席执行官Mike Sievert称,截至目前,T-Mobile商业用户的市场份额占比不到10%。如果T-Mobile能够使其在企业和政府连接中的市场份额与其零售连接业务相近,那么它将在未来几年内,新增数百万用户,获得更多发展空间。

业务扩大与经营改善,T-Mobile有望向第一迈进

T-Mobile在城镇和农村地区的市场地位历来落后。在此之前,T-Mobile的频谱资产都用作建设密集的网络,以满足人口稠密的大城市部署需求。但是,在5G网络建设中需要充分利用手中拥有的能够传播更长距离的低频段频谱资源。目前,T-Mobile的5G网络覆盖已达362.6万平方公里,覆盖2.7亿人口。T-Mobile首席技术官Neville Ray称,Verizon的5G网络覆盖约103.6平方公里,不但与AT&T有差距,与T-Mobile的差距更大。这给T-Mobile提供了前所未有的赢得新用户的好机会。

家庭互联网服务也是T-Mobile近期增加用户的机会。目前该产品主要集中在农村地区推广。2020年11月,T-Mobile将其覆盖面扩大到450个城市的2000万个家庭。在接下来的几年中,随着T-Mobile扩大其5G网络的容量,它计划向约50%的美国家庭提供互联网服务。增加家庭互联网服务,有助于T-Mobile吸引并留住用户。

与AT&T和Verizon相比,目前这两家运营商已经拥有数百万的互联网用户。T-Mobile今后也应在这个领域加强业务发展。T-Mobile也和AT&T和Verizon一样,非常注重扩展和发展连接的能力,其T-Mobile此前表示,缺乏规模是其最大的劣势,但随着T-Mobile与Sprint合并,目前拥有与竞争对手规模相近的客户群。如果T-Mobile的无线用户净增加额继续超过其它电信运营商,那么随着时间的推移,T-Mobile有望进一步改善营业利润率和现金流表现,向美国第一的宝座冲刺。