应用

技术

物联网世界 >> 物联网新闻 >> 物联网热点新闻
企业注册个人注册登录

疯狂内卷下的Cat.1产业发展 | 附报告下载

2023-08-01 17:28 物联传媒

导读:众所周知,蜂窝通信技术向来是一代代去更新替换,LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 也是蜂窝通信技术演进过程中必要的一程。

自 2020 年 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 开始规模应用以来,一度成为物联网产业中热门的话题之一。只是,历经三年,业内对于 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 的发展现状及未来,在以往一片叫好声中提出了质疑,认为 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 发展不如预期、怀疑低价换取市场份额的可行性等。

众所周知,蜂窝通信技术向来是一代代去更新替换,LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 也是蜂窝通信技术演进过程中必要的一程,接下来,LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 仍然会是各大厂商投身去做的事业。在业界有更多不同声音出现的时候,AIoT 星图研究院持续关注 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 当前及未来几年的发展,认为LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 会是几年内最大规模的蜂窝物联网部署通信技术,或能保持30%上下的增长,市场依然可观。这也正是当下 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模组乃至芯片在几乎没有盈利空间的情况下,各大厂商依然在使尽浑身解数应对当前的产业困境的根源所在。

近期,AIoT 星图研究院计划针对蜂窝物联网通信技术打造一个系列报告,更多关于 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis、5G、NB-IoT 的真相与预测,将在报告中呈现。《蜂窝物联网系列之 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 市场跟踪调研报告(2023 版)》是围绕 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 技术而形成的市场跟踪调研报告,报告试图展示 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 产业的演变格局、行业典型应用场景、最新市场应用情况、低价与市场份额之间的抉择、行业发展现状与未来发展趋势等更全、更真实的信息。

640 (1).gif

image.png

报告精华内容展示

image.png

通过图1可以直观感受到,移动通信基站正经历结构的变化:从 2G+3G 基站为主到4G 基站为主。未来几年将迎来2G+3G 基站数量下降,5G 基站数量增长的过程。

虽然 2G/3G 退网的呼声很高且运营商积极推进 2G/3G 腾频退网的工作,但从过去 2 年的数据来看,2G+3G 基站的绝对规模并未出现快速的下降。

截至2022年底,2G+3G基站的数量仍然有238万座,相比前一年净减少量为25.5万座。这也侧面证明要想实现 2G/3G 完全退网依然困难重重。除了基站减少缓慢以外,还涉及历史资产问题、局部地区的网络还无法满足2G/3G 终端进行网络迁移的需求、还有一点就是成本方面的考虑。

image.png

一直以来,蜂窝物联网连接根据网络速率可以分为低速率、中速率、高速率三大类,它们分别以 60%、30%、10% 的金字塔型占比结构被业内所熟知,得到了了业界的认可。不过,NB-IoT发展了这么多年之后,保持着相对平缓的增长速度,并且将在两年后出货量开始下降。

在这样的背景下,LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 悄然崛起,成为蜂窝物联网发展主力。因为 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 作为中速率的代表技术,因此业内逐渐认为“金字塔模型”失效,取而代之的是“鸡蛋模型”。其中,一个比较粗略的估计是,高中低速率的市场占比约为1:2:1

AIoT 星图研究院认为,“鸡蛋模型”仅在某种条件下才能成立,其前提是针对有源通信这部分。当把 3GPP 也在同步发展的无源物联网也纳入到讨论范畴时,联网设备对于通信连接技术的需求,总体上依然遵循金字塔模型的规律。蜂窝无源物联网在组网式架构基础上,发挥蜂窝网络广泛部署的优势,使现成的基站资源作为无源物联网标签激励信号源和接收设备,通过统一调度实现更大范围组网和扩大通信距离,从而实现海量物联网低价值物联网终端的接入。

image.png

从图3左边的数据表可以看到,2G将有60%的连接会迁移到NB-IoT上,剩下40%迁移到LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 上,而原有3G连接将全部迁移至LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 。此外,出于成本考虑,将有40%的Cat.4的连接量转移至LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis。结合左右两表来看,未来蜂窝未来将由NB-IoT、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis、Cat.4、5G,包括RedCap共同承接。

在蜂窝物联网市场,由于模组环节相对比较透明且具有参考性,因此业界习惯从蜂窝模组切入,以此来了解整个市场的情况。根据市场研究机构 Counterpoint 最新的全球蜂窝物联网模组市场的预测报告,到 2030 年,全球蜂窝模组出货量将超过12亿,复合年增长率为12%。蜂窝物联网模组出货量的增长排名前三分别为5G,NB-IoT和LTE Cat.1 bis这三类模组。

AIoT 星图研究院根据自身对蜂窝物联网市场的长期跟踪,并结合近期调研所掌握的情况,在左图的基础上做了一些调整,主要涉及的技术包括 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis、5G、5G RedCap 和 NB-IoT。

image.png

结合图4左右两表来看:5G将在 2030 年成为绝对的主力技术,5G 模组的出货量在所有制式中增速最快,但是市场占比被调低;5G RedCap的各时间节点整体提前一年,市场占比被调高;NB-IoT模组出货量增速在接下来几年相对平缓;LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis模组出货量增速也将更快。此外,到这个十年末,市场上应该会看到物联网引入 6G 技术,但是前期 6G 将仅限于企业和宽带等高端应用程序。

总体上,从 2017 年至今,全球蜂窝物联网模组厂商前五市场占比总和保持在 60% 上下。2020 年之后,移远通信一直保持着 Top1 的位置,市场占有率稳定在 25%~35% 区间内。而 Top2~Top5变动较大,美格智能、广和通、日海智能、Sierra Wireless、Thales、泰利特、Rolling Wireless 等模组厂商交替争夺Top2~Top5 的位置。

在整个蜂窝物联网市场上,“低价”“内卷”“技术门槛低”等词汇成为模组企业摆脱不了的魔咒,从近几年 NB-IoT、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 等模组产品的竞争即可窥见一斑。对于这个产业链环节的企业的生存问题自然也引起了关注,目前各大模组厂商也花式采取应对措施,包括开展终端业务、开展ODM业务、开展云平台服务、提供定制化方案以及加大国内外市场运营商合作等。

image.png

从图5的数据来看,前两年,紫光展锐与 ASR 在 LTE Cat.1 bis 芯片市场形成了“双寡头”的局面。而根据今年的预测,紫光展锐出货量少于去年,约为4000 万片;ASR 基本与去年持平,保持 5500 万片的出货量。而移芯通信的出货量则在今年快速增长,全年出货量预计达到 5000 万片,或将威胁“双寡头”的格局。

除去这三家以外,主要有芯翼信息科技、智联安、芯昇科技、归芯科技等芯片企业,将在今年初步实现百万级别的出货量,这些企业总出货量约为500 万片。预计 2023 年至2024 年,LTE Cat.1 bis 的部署规模将恢复高速增长,尤其是替换 2G 的存量市场,以及新增创新市场的刺激,还会有更多的蜂窝芯片、通信模组、智能终端等企业加入。


image.png

我国 LTE Cat.1 bis 产业始于 2019 年。仅仅一年多的时间,也就是2020 年,LTE Cat.1 bis 的市场就从几乎空白猛增至国内整个蜂窝物联网12%的市场份额,崛起速度相当迅猛。2021 年,LTE Cat.1 bis 取代了部分 2G/3G 和 LTE Cat.4 的市场,实现了快速发展。这一年,LTE Cat.1 bis 出货量同比增长约 5 倍,超过 NB-IoT 出货量,成为出货量最大的蜂窝通信技术标准。LTE Cat. 1 蜂窝物联网市场规模继续保持快速增长,在 LTE Cat.1 bis 芯片短缺和轮番涨价之后,供应链能力成为了芯片和通信模组企业的核心竞争力。

2022 年,因为疫情等原因发展受阻,LTE Cat.1 bis 产业发展没有如预期中的一样,进一步飞速发展,在芯片出货量方面与前一年保持同等的水平。2023 年,预计 LTE Cat.1 bis 产业比上一年会有更快速的发展,但基于当前的应用现状,其增长速度难以回到 2021年超35%的水平。预计 LTE Cat.1 bis 的增长速度将在 2026 年前后达到最高点,随后将以 25%~30% 的速率继续增长几年。

image.png

蜂窝物联网下游应用极为分散,LTE Cat.1 bis 模组产品的出货领域也是五花八门。2020 年,LTE Cat.1 bis 很多应用领域才刚开始,这一年主要的出货量集中在对讲机、POS 机以及共享单车等终端方面。2021 年,POS 机、云喇叭等支付终端开始大规模起量。根据AIoT星图研究院的观察,目前仍主要聚焦在这些领域里面,亟需发展新蓝海。



image.png

回顾 LTE Cat.1 bis 模组的发展,最初Cat.1 模组一度达到百元级别。知直到前两年,市场价格在 40 元至 60 元,直到 2022 年 LTE Cat.1 bis 模组上下游供应局面反转,加之芯片厂家新品不断的推出,其价格降至 20-25 元/片。就在今年三月初,中国电信公布了 2023 年第一期定制版 Cat.1 模组招募结果。从结果上看,相关模组价格封顶18.3 元/片。

同月月底,中国电信在第二期产品招募结果公示中显示,LTE Cat.1 bis 模组的价格再创新低,最高仅为17.8元/片。据悉,目前也有个别厂商推出了低于 15 元的模组产品。未来,LTE Cat.1 bis 模组的价格仍会小幅度下探。


更多精彩内容请识别下方二维码或点击阅读原文免费获取报告全文。

image.png

image.png