随着禾赛、速腾接连上市又在股市里接连起伏，图达通作为尚留牌桌，且是最有希望挤进上市关考的又一家激光雷达企业，在2023年8月获纳达斯克上市备案后再无动作。即使激光雷达的销量一路走高，但售价和股价齐路走低，不免影响着市场对于激光雷达的信心走向摇摆。

在厂商和车企高度合作绑定，地盘划分基本已定的当前，车载激光雷达领域的竞争已从拿下定点转为怎样下放技术，提高渗透率。实际上，在非车载领域，激光雷达显然还存在着更广袤的想象空间。

一、测绘类激光雷达市场

激光雷达测量技术是最初由欧美发达国家发展起来并投入商业化应用的一门新兴技术，集成了激光测距系统、全球定位系统 (GPS) 和惯性导航系统 (INS) 三种技术于一身，在三维空间信息的实时获取方面取得了重大突破，为获取高时空分 辨率的地球空间信息提供了一种全新的技术手段，是当今测量业界最先进的测绘技术。

据 AIoT星图研究院初步测算，2023 年中国测绘类激光雷达产品销售总额约为 26.5 亿元，同比增长 9.5%。

关于厂商，据 AIoT星图研究院初步统计，目前国内测绘类激光雷达品牌厂商有近 20 家。其中包括海外厂商海克斯康（徕卡测量）、法如科技FARO、天宝Trimble、拓普康TOPCON、瑞格Riegl、Zoller + Fröhlich；本土代表性品牌厂商包括中海达（海达数云）、 南方测绘、思拓力、象印科技、先临三维（天远三维）、飞马机器人、XGRIDS、大疆、数字绿土等。

从国内各类测绘激光雷达的销量占比来看，海克斯康（徕卡测量）、法如科技 FARO、天宝 Trimble 等海外厂商仍占 据大部分市场。在手持式和无人机载式为主的新兴市场，大疆、数字绿土、南方测绘、XGRIDS、天远三维、飞马机器人等厂 商侧重发力，借助本土品牌和性价比优势积极拓展。

二、机器人激光雷达市场

激光雷达主要用于机器人的定位导航、路径规划与避障等功能，机器人自主行驶需要依靠激光雷达获取环境中自身位置与姿态的感知信息，来计算和控制车辆的行驶路径，因此被广泛应用在工业移动机器人、商用服务机器人等领域。

工业移动机器人当前正处于快速发展阶段。GGII数据显示，2022 年中国市场的工业移动机器人销量达到了 8.14 万台，同比增长 27.67%；2023 年中国工业移动机器人销量再次出现大幅提升，达到 11.8 万台，同比增长 45%。

随着激光 SLAM 技术的持续提升与完善，自主导航工业移动机器人 AMR 领域进入高速发展期，新进厂商增长迅速，如斯坦德机器人、优艾智合、迦智科技、灵动科技、蓝芯科技、海康机器人、极智嘉等。

另外在商用机器人方面，2020 年以来，商用服务机器人在消毒巡查、测温空投、物流配送等领域发挥了关键作用， 得到政府和公众的广泛关注。无人配送在写字楼和机场等地已开始测试运营，无人配送的范围拓展至医院、小区和社区。

技术方面，目前机器人使用激光雷达主要分为三角测距激光雷达和飞行时间 TOF 测距激光雷达：

三角测距激光雷达主要特点是成本低廉，设计方案成熟，近距离测量精度高，扫描频率低，不抗强光，室内使用。此外三角测距使用的是并列布置的平行轴光路，雷达外观可以做得比较低矮，能够用于机体高度受限的场合，但由于稳定性相对较差，导致在工业领域的应用受到很大限制，结合三角测距近距离测量精度较高的特点，使其非常适合用于消费级产品上，例如近年来逐渐普及的扫地机器人，只要具备导航功能的扫地机器人几乎都是使用三角测距激光雷达作为主传感方案。

飞行时间ToF激光雷达的系统设计相比三角测距激光雷达更为复杂，因此成本相对更高，但由此带来的性能提升也是显而易见，可以远距离测量，且测量精度高、扫描频率高、抗强光、室内外通用。

市面上 ToF 单线激光雷达的主流产品， 其最大测量距离通常在 10 米以上，扫描频率从 15Hz 到 40Hz，且很多型号都可以在室外使用，因此环境适应性更好，非常适合于活动空间大，移动速度高，需要在较强的环境光移动平台，目前 ToF 测距激光雷达在服务机器人、AGV、低速物流车上都有普遍的应用。

三、智慧物流激光雷达市场

近几年，国内物流行业智能化升级以“加速度”发展。自动化立体仓库、全自动堆垛机及搬运车、自动驾驶物流车、无人配送车等智能化装备正不断渗透到整个物流行业。仓储、运输、配送等各个环节的物流业转型升级从未停歇，而这也同时为激光雷达市场拓展敞开大门。

当前，物流行业正积极将激光雷达导入其中。

在仓储自动化方面，激光雷达可以辅助堆垛机实现货品的自动出入库。将堆垛机搭载激光雷达，可以确保堆垛机移动时的精准避障，同时也可用于辅助定位。

在物流的干线运输和末端配送环节，也出现了大量以激光雷达为核心元件的无人化技术，如无人物流重卡、无人配送小车、配送无人机。

另据Yole预测，未来全球物流领域激光雷达细分市场将保持每年 30% 的复合增长，到 2027 年将达到 3.44 亿美元规模。