根据Counterpoint Research周五最新发布的报告，2024年全球蜂窝物联网(IoT)模块出货量同比增长10%。从技术格局来看，2024 年，Cat 1 bis成为增长最快的类别，同比增长100%，这一增长是由资产跟踪和智能电表等应用推动的。

相反，NB-IoT和标准Cat 1分别同比大幅下降34%和51%。报告认为，在中国，应用供应商越来越青睐Cat 1 bis，因为它具有成本效益、更好的功耗和出色的网络覆盖范围，使其成为各个物联网垂直领域的首选连接解决方案。

Counterpoint Research数据显示，2024年中国厂商移远通信以37%份额继续领跑市场，中国移动和广和通市场份额分别为9%、7%；这三家公司在2024年占据了全球一半以上的市场份额。

日海智能、利尔达、Telit Cinterion则分列第四、第五、第六位，市场份额分别为6%、5%、4%；在中国以外的市场，Telit Cinterion仍位居移远通信之后，保持第二的位置。

尽管整体市场复苏，但Counterpoint认为领先的物联网模组厂商面临着日益严峻的地缘政治挑战，移远通信和广和通可能在国际市场上面临更严格的限制。

全球仅中国和印度市场实现增长

分析师指出，来自中国和印度的需求，帮助全球蜂窝物联网模块市场从2023年的低迷中反弹。其中，中国在市场复苏中发挥了关键作用，同比增长21%，主要得益于POS（销售点），尤其是音箱，以及汽车和资产跟踪应用的大幅扩张。

印度市场同比增长31%，成为中国以外唯一实现增长的国家。印度的表现得益于智能计量和跟踪应用的部署增加。印度政府支持数字化的举措，加上物联网部署生态系统的不断扩大，促成了印度的强劲表现。

Counterpoint特别强调，中国供应商尤其是移芯通信和翱捷科技，是高通和联发科等跨国公司在印度物联网模块市场上的主要竞争对手，并凭借其低成本产品不断获得市场份额。

相比之下，世界其他地区的市场表现则因库存调整而出现下滑。

5G RedCap未来可期

谈及蜂窝物联网芯片组厂商，研究分析师Anish Khajuria表示：“高通仍是领先厂商，其次是翱捷科技和紫光展锐。翱捷科技表现出色，多年来市场份额几乎翻了一番，这得益于其在4G Cat 1 bis芯片组领域的主导地位，到2024年，它将占据该领域近一半的市场份额。”

此外，中国和北美已开始商业部署5G RedCap。包括高通、智联安、紫光展锐、联发科和海思在内的多家芯片组供应商已推出5G RedCap 芯片组，标志着向下一代连接解决方案的转变日益加深。

除了上述厂商，智能通信定位圈留意到，新基讯近日携多家合作伙伴发布六大品类5G RedCap终端产品，亮相2025世界移动通信大会。

5G RedCap的采用率在很大程度上取决于移动运营商的战略，包括从4G到5G的过渡、独立 (SA) 5G网络的普及，以及设备成本考虑。5G RedCap的主要应用包括MiFi设备、路由器和监控摄像头，这进一步加强了其在不断发展的连接生态系统中日益重要的作用。

蜂窝物联网行业格局动荡

回顾2024年，蜂窝物联网模块行业的竞争格局发生了重大变化，整合趋势加剧，主要行业参与者进行战略收购并重组其业务组合，或者宣布关停个别业务：

高通收购Sequans的4G技术，凸显了基于LTE的解决方案在物联网市场中的重要性日益提高；

AT&T已停止销售NB-IoT数据套餐和认证NB-IoT设备，着手在美国全面停用其NB-IoT网络，寻求5G RedCap等替代方案；

u-blox完全退出蜂窝模块领域，凸显了中端企业在价格压力和不断变化的技术需求中，维持盈利能力所面临的挑战越来越大；

Sequans宣布收购在蜂窝射频收发器领域拥有领先地位的公司ACP（Advanced Circuit Pursuit AG），对5G eRedCap市场规模表示看好。

当前，以大模型为代表的人工智能技术与物联网的深度融合，形成了AIoT这一备受瞩目的业态，正成为业界焦点。DeepSeek的爆火正在推动大模型行业向开源+降本的趋势发展，将有望加速AI应用的商用化。端侧AI作为其重要的终端载体，亦有望迎来加速落地，从而推动AI模组需求的快速增长。

根据Counterpoint预测，未来端侧AI将驱动蜂窝模组出货增长，AI蜂窝模组的出货量将在2023-2027年之间达到73%的复合增长率。目前移远通信、广和通、美格智能等物联网模组公司已在端侧AI方面积极布局，成功实现多款模型的端侧部署。

我国厂商全球市占率优势显著，行业领先地位稳固，同时在端侧AI、与5G智能模组布局领先，在AI产业快速发展的背景下，有望迎来强劲需求，为物联网行业带来新场景与新机遇。

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