市场研究公司Omdia的最新电信IT市场预测报告对运营支持系统（OSS）和业务支持系统（BSS）等市场趋势进行了评估。作为分析的一部分，Omdia整理了这些市场领域的上市公司的财务业绩。该报告包括对按季度报告的公司2023年业绩和2024年第一季度业绩的分析。在分析师撰写本文时，只有少数供应商公布了2024年第二季度的业绩。本文总结了随后发布的供应商第二季度业绩报告。

Omdia业务实践负责人James Crawshaw表示，这些财报支持了Omdia的观点，即电信IT （BSS、OSS和分析）市场（软件和服务）今年将增长2.5%，达到346亿美元。由于宏观经济逆风，这一增速相较2023年的2.9%略有放缓。不过，Omdia预计，随着运营商投资IT对其基础设施资产进行现代化升级，更好地与客户进行交互，并确保高质量的体验，2025年增长率将提高至3.4%。长期增长将由升级周期推动，因为运营商希望用托管在公有云或作为SaaS交付的云原生应用来取代传统的旧系统。

大型BSS供应商预期今年增长将低于两位数

作为电信IT市场上最大的公司（按收入计算）和一家专业性公司（约95%的收入来自电信行业），Amdocs是行业发展现状的风向标。该公司第二季度的收入继续与第一季度的增速接近，同比增长约2%。在截止9月份的这一财年，该公司预计其收入将增长约3%。

业内同行CSG公布的第二季度收入与去年同期持平，较第一季度2%的同比下降有所改善。在截至12月的这一财年，该公司预计收入将增长4%左右，这意味着下半年的增长将加速。

Amdocs和CSG在BSS领域的竞争对手包括Hansen、Optiva和Tecnotree：

·Hansen报告称，在截至6月份的六个月中，其通信和媒体部门的年同比增长2%，较截至2023年12月的六个月0%的增长率有所改善。

·Optiva报告称，第二季度收入增长3%，扭转了第一季度下降7%和2023年下降23%的颓势。然而，由于项目延期，该公司现在预计其2024收入将持平，低于此前10%的增长预期。

·Tecnotree报告称，2024年第二季度收入同比下降3%，较第一季度5%的增长和2023年9%的增长大幅放缓。不过，该公司维持了全年收入增长2%-7%的预期。

服务保障供应商描绘了一副好坏参半的OSS市场图景

在行业的OSS领域，Omdia整理了服务保障供应商NETSCOUT、思博伦和RADCOM的财报：

·NETSCOUT报告称，第二季度服务保障收入下降了20%，并指出5G相关投资的速度低于预期。

·思博伦报告称，由于5G SA的部署速度低于预期，其生命周期服务保障部门2024年前六个月的收入同比下降了10%。

·RADCOM报告称，2024年第二季度收入同比增长20%，与第一季度的17%增长接近，比2023年12%的增幅有所扩大。RADCOM表示，大多数美国运营商正在向5G SA过渡，这将需要采用基于云的自动化保障和智能分析解决方案，该公司认为这一趋势对自身有利，而对一些竞争对手不利。

电信IT市场今明两年有望实现低个位数增长

总体而言，财报结果支持了Omdia的论点，即电信IT市场将在2024年增长约2.5%。Omdia预计，随着当前宏观经济逆风消退以及5G SA部署开始提速，2025年的增长将加速至3.4%。

电信IT供应商近期财报

Amdocs

Amdocs报告称，截至6月份的这一季度（该公司第三财季）收入按固定汇率计算同比增长1.8%，与3月份这一财季2.0%的增长率接近。该公司将2024财年（截至9月）固定汇率收入增长指引的中值维持在同比增长2.7%（低于2023财年的7.7%），同时将增长区间收窄至2.3-3.1%。Amdocs表示，行业需求环境依然充满挑战。

Amdocs指出，市场对其云管理服务的需求仍然特别强劲，“之前与AT&T宣布的重大5年期云交易，以及新签署的支持加拿大TELUS和荷兰沃达丰Ziggo云迁移之旅的协议，都凸显了这一点。”云相关业务在Amdocs 2023财年的收入中占比超过20%，预计2024财年将增长10%以上。

Amdocs表示，其生成式AI战略正从生产试点转向商业客户订单。该公司宣布，一家全球领先的运营商正在将其生成式AI平台amAIz整合到业务运营中。

最近，一家北美运营商对amAIz进行了生产试验，结果显示，话费查询的平均呼叫处理时间减少了60%以上，案件成功解决率达到90%，准确率几乎达到100%。

CSG

CSG报告称，2024年第二季度的收入（不包括交易费）与上年持平，较第一季度同比下降2%有所改善。该公司维持了今年的收入预期，中值为增长3.5%，低于2023年的6.7%。

该公司预计未来两年的有机收入增长率为2-6%。相比之下，2021-2023年的平均有机增长率为5.1%。

本季度，CSG完成了两笔收购：

·一家在多个垂直行业运营的客户通信服务公司（收购价为1500 万美元）；

·iCheckGateway.com，一家自动清算所（ACH）和信用卡支付处理公司（收购价为1760万美元）。

Hansen

在截至6月份的六个月中（Hansen财年的下半年），来自通信和媒体客户的收入同比增长2%，较截至2023年12月的6个月的0%增长有所改善。

在截至2025年6月的这一财年，Hansen预计集团收入将增长5-7%，部分原因是其能源和公用事业部门进行的收购（占集团收入的55%），还有部分原因是能源和公用事业部门客户信息系统市场的增长。该公司首席执行官指出，与能源和公用事业市场相比，通信和媒体行业在IT投资方面更为谨慎，但他预计“2025财年全球业绩稳健，有多个新机遇正在推进”。

NETSCOUT

NETSCOUT报告称，截至6月份这一季度（该公司第一财季）收入总体下降17%，其中与电信运营商相关的收入（占总收入的46%）下降了20%。其服务保障解决方案（主要销售给电信公司，但也销售给企业）的收入同比下降了20%。该公司维持了其截至2025年3月的财年业绩指引，即集团收入持平至下降3%。

NETSCOUT表示，服务保障客户将继续仔细审查其支出。此外，5G相关投资的进展速度低于预期。

Optiva

Optiva报告称，该公司第二季度收入同比增长3%，扭转了第一季度和2023年分别下降7%和23%的颓势。一些新客户的部署正在延迟，部分原因是一个非洲国家实施了新的监管框架。由于这些延迟以及升级项目交付延迟，该公司现在预计2024年全年收入将与2023年接近（低于之前10%的增长预期）。

RADCOM

RADCOM报告称，2024年第二季度收入同比增长20%，与第一季度的17%增长接近，高于2023年的12%增长。该公司表示，其解决方案在多个地区的需求不断增加，尤其是在北美。该公司首席运营官兼临时首席执行官指出，需求的增加反映了大多数美国运营商正在向5G SA过渡的事实，这将需要采用基于云的自动化保障和智能分析解决方案。随着传统保障系统的使用寿命即将结束，运营商们正在对其进行更换。在RADCOM看来，它的一些竞争对手还没有开发出云原生自动化保障和智能分析解决方案。

RADCOM全年收入预期上调了100万美元，达到5700万至6000万美元，其中间值意味着同比增长15%。

思博伦

思博伦正在被Keysight收购，该公司报告称，其生命周期服务保障部门2024年前六个月收入同比下降了10%，原因是“宏观经济环境持续疲软以及5G SA部署慢于预期”。从集团层面来看，收入下降了12%，订单量下降了21%，原因是“整个行业的持续放缓，再加上最近Keysight宣布收购要约后一些客户有所犹豫。”思博伦表示，预计“2024 年下半年市场环境仍将充满挑战”。

展望今年以后的前景，思博伦仍然相信5G将推动其增长：“虽然由于部署和运营云原生核心网存在复杂性，初期的5G SA发布仍然缓慢，但随着需求侧驱动因素的增加，特别是来自企业的5G专网需求的增加，预计到2025年部署将会加速。”思博伦预计，随着全球电信运营商的长尾逐步升级和5G-Advanced标准化，核心网支出增加将至少持续到2027年。

Tecnotree

Tecnotree报告称，2024年第二季度收入同比下降3%，与第一季度5%的增长和2023年9%的增长相比大幅放缓。然而，该公司维持全年收入增长2%至7%的预期。受数字化转型项目、对基于人工智能/机器学习（AI/ML）的解决方案的需求、DiWa（其智能金融科技平台）和Moments Marketplace（其B2B2X商务引擎）推动，订单量同比增长6%。

Tecnotree表示，公司将继续专注于增加许可证销售，同时将交付模式转变为年度经常性收入，而不是一次性项目销售，这将使公司能够在每个季度获得更可预测和更稳定的收入。